V oboru jsem od roku 2017, prošel jsem si pozicemi od hypotečního specialisty, manažera týmu, po člena představenstva. Nejbližší je mi však privátní investiční poradenství a manažerská práce s týmem odborníků. Primárně se zdržuji na severní Moravě, ale jezdívám často napříč celou Českou republikou. Bez finančního plánu nejsem schopen poradit. Díky finančnímu plánování, scénářovému přemýšlení a mým komplexním znalostem je klientův majetek v bezpečí a může plnit jeho úlohu, ať už je to konkrétní cíl, či nekonečná renta. Cíle týkající se správy majetku jsou AUM 500 mio. Kč . Cíl týkající se mé manažerské práce je předat znalosti a know-how pro správu majetku na nejvyšší úrovni v Evropě i ostatním poradcům, abychom mohli pomoci více klientům ochránit a budovat jejich majetek. Připravuji finanční poradce na zkoušky PFP, poskytuji individuální konzultace či školení, které Vás odliší od konkurence.